Nos expertises en gestion de patrimoine

Vous avez besoin de connaître les bons placements et d'organiser votre succession ? Nos conseillers en patrimoine vous apportent les meilleures solutions adaptées à votre profil et à vos projets.
Gestion de patrimoine

Lors de notre première rencontre, nous commençons par prendre le temps de mieux vous connaître et nous établissons un diagnostic patrimonial pour comprendre vos situations personnelle et professionnelle. Ensuite, nous définissons ensemble vos besoins et vos objectifs afin de déterminer votre profil risque et nous élaborons le plan d’action le plus optimal.

Une fois votre patrimoine et vos objectifs connus, nous établirons une lettre de mission qui détaillera le contenu de notre prestation de conseil et le montant des honoraires.

Dès lors, nous rédigeons nos préconisations patrimoniales. Une fois celles-ci validées par vos soins, nous vous proposerons dans un second temps des solutions financières ou immobilières adaptées.

Toutes nos recommandations sont écrites, claires et explicites. Nous ne laissons pas nos clients seuls, une fois les décisions prises, nous restons en relation régulière pour adapter dans le temps nos recommandations. Nous établissons une relation pérenne de sorte que votre consultant patrimonial devienne votre interlocuteur permanent.