Vous accompagner dans vos décisions d'optimisation de votre patrimoine
Nous réalisons un bilan patrimonial complet et nous vous préconisons des stratégies juridiques adaptées à vos objectifs et aux spécificités de votre situation
Lors de notre première rencontre, nous commençons par prendre le temps de mieux vous connaître et nous établissons un diagnostic patrimonial pour comprendre vos situations personnelle et professionnelle. Ensuite, nous définissons ensemble vos besoins et vos objectifs afin de déterminer votre profil risque et nous élaborons le plan d’action le plus optimal.
Une fois votre patrimoine et vos objectifs connus, nous établirons une lettre de mission qui détaillera le contenu de notre prestation de conseil et le montant des honoraires.
Dès lors, nous rédigeons nos préconisations patrimoniales. Une fois celles-ci validées par vos soins, nous vous proposerons dans un second temps des solutions financières ou immobilières adaptées.
Toutes nos recommandations sont écrites, claires et explicites. Nous ne laissons pas nos clients seuls, une fois les décisions prises, nous restons en relation régulière pour adapter dans le temps nos recommandations. Nous établissons une relation pérenne de sorte que votre consultant patrimonial devienne votre interlocuteur permanent.
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Faire le choix d'un placement financier à la fiscalité avantageuse.
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Investir d'accord, mais comment choisir ? Réalisez des placements intelligents en étant accompagné par un spécialiste de la Bourse.
Plan d’épargne retraite : préparez votre retraite
Nous vous accompagnons dans la préparation de votre retraite dans un cadre fiscal privilégié.
Constituer un complément de revenus avec le plan d'épargne d'entreprise
Organisons ensemble la mise en place et le suivi des rendements d'un PER d'entreprise obligatoire ou d'un PER d'entreprise collectif.
Réalisez votre bilan patrimonial complet
Lors de l'établissement de votre bilan patrimonial, nous valorisons l'ensemble de vos actifs et de vos engagements privés
Réduire mon niveau d'imposition sur mes revenus
Qui ne souhaite pas diminuer ses impôts ? Nous vous guidons dans la complexité des procédures légales et envisageons ensemble les solutions possibles.
