Vous accompagner dans vos décisions d'optimisation de votre patrimoine

Nous réalisons un bilan patrimonial complet et vous préconisons des stratégies juridiques adaptées
optimisation patrimoine
  1. Organiser : Déterminez vos objectifs patrimoniaux
  2. Agir : Soyez accompagné dans vos démarches juridiques
  3. Optimiser : Réduisez la pression fiscale sur votre patrimoine et facilitez sa transmission

Définissons ensemble vos objectifs patrimoniaux : faire fructifier une épargne de précaution, abaisser votre base imposable d’impôts sur le revenu et/ou d’IFI, transmettre votre entreprise, etc.

Bâtissons une stratégie adaptée et personnalisée :

  • Accompagnement dans la mise en place des stratégies juridiques et fiscales
  • Arbitrages de placements financiers et/ou immobiliers au profit d’enveloppes d’assurance-vie, de capitalisation, de PEA
  • Localisation des actifs dans une société à l’IS
  • Passage d’une location nue en location meublée
  • Mise en place de SCI (société civile de famille) et de SARL de famille
  • Forêt et groupements forestiers
  • Groupements fonciers viticoles
  • Pacte Dutreil
  • Accompagnement pour la transmission du patrimoine (donation, clause bénéficiaires des contrats d’assurance-vie,…)

Optimisons votre patrimoine

Votre expert réalise votre bilan patrimonial complet et vous préconise des stratégies juridiques adaptées à vos objectifs et aux spécificités de votre situation. Il vous accompagne ensuite dans leur mise en place et vous apporte son expertise pour organiser votre patrimoine afin d’optimiser votre fiscalité sur le long terme, et préparer la transmission de votre patrimoine à vos proches.

Protégez-vous et vos proches !

Nous réalisons des préconisations afin d’assurer votre sécurité et celles de vos proches. Puis, déterminons ensemble les ressources nécessaires pour vous permettre de faire face à vos besoins, tout au long de votre vie.

Nous pourrons alors mettre en place différentes solutions pour :

  • Vous prémunir en cas de dépendance
  • Mieux protéger votre conjoint en cas de décès
  • Protéger un enfant handicapé
  • Assurer la sécurité des proches du client en cas d’aléa de la vie
  • Aider vos enfants
  • Améliorer votre niveau de vie à la retraite