Votre métier

Notre priorité : vous offrir l’expertise la plus adaptée pour répondre à vos besoins en patrimoine
patrimoine financier

Familiers des PME, des professions libérales, des entreprises agricoles, artisanales et commerciales, nos consultants, interlocuteurs d’expérience, ont une vision perspicace de votre quotidien de chef d’entreprise, de sa spécificité et de ses enjeux.

Notre relation est basée sur la confiance. Elle nous pousse à améliorer la qualité de nos services et de nos conseils, gage de performance pour vous.

Pour garantir l’objectivité et la pertinence de nos conseils, tous les consultants d’Altéor Patrimoine ont le statut de CIF (conseiller en investissement financier).

Les compétences des consultants d’Altéor Patrimoine dans les domaines financier, juridique, social et fiscal vous assurent une démarche totalement cohérente, en prise directe avec les réalités de vos univers professionnels et privés.

Nos consultants travaillent en équipe pour développer une approche globale et pertinente de votre situation afin de servir au mieux vos intérêts. Vous pourrez ainsi bénéficier de nos expertises, tant sur la partie conseil que sur la gestion de vos actifs financiers et immobiliers.

Je suis chef d'entreprise et souhaite être accompagné en gestion de patrimoine

Nous vous délivrons des conseils personnalisés pour créer, développer, organiser ou transmettre votre patrimoine.