Chef d'entreprise, je veux être accompagné en gestion de patrimoine

Nous vous délivrons des conseils personnalisés pour créer, développer, organiser ou transmettre votre patrimoine.
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Avec Altéor Patrimoine, bénéficiez des conseils d’un expert pour optimiser la gestion de votre patrimoine. En toute indépendance, nous vous livrons des stratégies adaptées à vos besoins pour penser sereinement votre avenir.

Constituer une épargne financière et immobilière, faire le point sur votre situation familiale, professionnelle et patrimoniale : chaque étape est étudiée ensemble. Nous vous accompagnons tout au long de votre cycle patrimonial, de la constitution de votre patrimoine à sa transmission.

Familiers des PME, des professions libérales, des entreprises agricoles, artisanales et commerciales, nos consultants, interlocuteurs d’expérience, ont une vision perspicace des métiers, de leurs spécificités et de leurs enjeux.

Faîtes-vous accompagner par nos spécialistes en gestion de patrimoine pour :

  • réaliser un bilan patrimonial
  • définir les meilleurs placements immobiliers
  • dynamiser vos placements financiers (assurance-vie, compte-titres, PER, PEE…)
  • défiscaliser vos revenus

Notre relation est basée sur la confiance. Elle nous pousse à améliorer la qualité de nos services et de nos conseils, gage de performance pour vous. Pour garantir l’objectivité et la pertinence de nos conseils, tous les consultants d’Altéor Patrimoine ont le statut de Conseiller en Investissement Financier (CIF).

Nous pouvons vous accompagner :