Rentabiliser mon patrimoine financier et prévoir ma succession

Nous vous conseillons sur les meilleurs placements et optimisons votre transmission en fonction de vos objectifs.
patrimoine financier

Commençons par l’actualité des marchés financiers en 2021

Le directeur d’Altéor Patrimoine vous informe sur l’état du marché en gestion de patrimoine.

Bâtir son patrimoine financier permet d’envisager l’avenir sereinement. Nos experts en patrimoine, décryptent pour vous les avantages des différents placements financiers et leur actualité.

  1. Analyser : réalisez un diagnostic de vos points forts et de vos points d’amélioration
  2. Choisir : accédez aux meilleures offres du marché
  3. Développer : faites fructifier vos avoirs en fonction de vos objectifs

Suite à notre premier échange, nous réalisons votre bilan patrimonial complet et nous vous proposons des solutions adaptées.

Nous vous accompagnons ensuite dans leur mise en place.

Nos solutions financières privées :

  • Assurance-vie,
  • Contrat de capitalisation,
  • PEA (plan épargne en actions) et Comptes titres
  • PER (plan d’épargne retraite en article 163)
  • FIP (fonds d’investissements de proximité) et FCPI (fonds communs de placement dans l’innovation)

Nos solutions financières professionnelles :

  • PER (plan épargne retraite en article 154)
  • Épargne salariale (PEE, PEI, PER-COL, PER-OB)
  • Comptes titres
  • Contrat de capitalisation
  • SCPI (société civile de placement immobilier)
  • Produits dédiés (bâtis sur mesure)

Notre statut de conseil en investissement financier (CIF) vous assure de la mise à jour régulière de nos connaissances des marchés et des règles financières. Nous assurons un suivi régulier de votre patrimoine financier et vous proposons de réaliser des modifications au sein de vos contrats (arbitrages) afin de sécuriser ou dynamiser vos actifs selon notre analyse du marché et vos objectifs.

Vos avantages :

  • Une analyse objective et pertinente de vos placements existants vous permettant de vous assurer de la réelle adéquation entre vos besoins et la situation de vos placements.
  • Un accompagnement dans le développement de votre patrimoine financier en vous guidant vers les placements les plus adaptés à vos objectifs. Notre statut de courtier vous assure d’un large choix d’opportunités.
  • Un suivi permanent de vos actifs financiers pour ajuster votre allocation aux données financières et à l’évolution de votre situation patrimoniale via une mise à jour annuelle de votre situation et de vos objectifs de risque et de rendement.

Découvrez toutes nos expertises en gestion de patrimoine